Semanalmente estoy revisando el informe de los COT. Estos son los gráficos del pasado viernes.
Es curioso que en el S&P aumentan los largos netos, en Nasdaq bajan y en Russell aumentan los cortos netos.
Tambien se observa salida de dinero desde enero pero se observa también que no estamos en niveles equivalentes a anteriores techos.
Las posiciones netas largas aumentan en estas caídas mientras no se pierde niveles de referencia mensuales de tendencia hasta el momento en el S&P.
El Nasdaq disminuyen los largos netos.
Y del russell aumentaron los cortos netos.
Nos encontramos con una zona de miedo y con el S&P no deteriorado mensual, de modo que mi análisis sigue siendo el mismo centrado en el S&P 500.
Para resumir un poco el tema en si se sustenta o no a largo plazo la tendencia en USA observaría solamente el S&P mensual como base de referencia y lo que vaya haciendo ya que el Nasdaq si hace apoyo probablemente se incrementen largos al igual que el Russell y las caídas puedan terminar resultando o movimientos especulativos o rotaciones de activos, de todos modos para mi análisis sería secundario estos aspectos.
