Esta semana nuestro estudio de los ranking de los mejores activos financieros para invertir va ha ir enfocado al estudio y análisis de los supersectores europeos.
Como ya sabrán la elección de activos a la hora de buscar opciones de inversión no es aleatoria. Factores como la fuerza estática o fuerza relativa de un activo sobre el mercado en el que cotiza, o factores como la tendencia, la fase de esta tendencia en la que se encuentre una acción o la fase de fuerza dinámica nos van a ayudar a la hora obtener una mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa en bolsa.
Todos estos factores son recogidos por nuestros análisis y colocados de forma ordenada y visual en unas tablas que nos ayudaran de un simple vistazo a discernir entre que activos son más atractivas para nuestra cartera y que activos cotizados son menos apropiadas para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de éxito se refiere.
Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.
La tabla que les adjunto a continuación lleva incluidos algunos de estos requisitos aplicados a un listado de todos los supersectores cotizados en nuestro mercado europeo. De esta forma vamos a poder localizar cuál de los sectores cotizados en nuestro mercado de renta variable está en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras o vendedoras.
En la primera columna hablamos de La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra un activo y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación.
Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios. Nuestros activos preferidas para la inversión alcista o compradora serán aquellos que muestren un valor de 1 o 2 aunque preferentemente 1.
En este caso tenemos 10 supersectores europeos en fase 1 lo que nos muestra que Europa fue alcista hasta hace bien poco y a pesar de las caídas de agosto sigue intentan mantener su estatus alcista o positivo.
La segunda columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de renta variable variable europeo o Eurostoxx600
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un numero positivo o un numero negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.
En este caso destacamos con fuerza relativa positiva de súper sectores como los viájes y el ocio en primer lugar o la atención a la salud y los servicios financieros en lugares preferentes entre los 5 primeros sectores europeos.
Destacados con fuerza estática negativa debemos mencionar los tres últimos supersectores de la tabla que además coinciden con una fase dinámica 3 que es la peor para invertir en el medio plazo como son las empresas de oil And gas , la empresa de automóviles y recambios y las empresas europeas de materiales básicos.
La tercera columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.
Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondientes los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar solamente a un súper sector en Europa como son las empresas dedicadas a los viajes y al ocio.
Aquí debajo les mostramos su curva de precios.
Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Las activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar todos aquellos que aparecen desde el sector marcado en azul como es el tecnológico para abajo. Todos estos sectores son bajistas porque tienen el 0 en la casilla de tendencia y son débiles porque su casilla de fuerza relativa es negativa , además de esto la mayoría presentan fuerza dinámica 3 o 4
En la cuarta columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.
Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva, una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos no podemos destacar ninguno porque todos son o bajistas y correctivos.
En la quinta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.
Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.
Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir que tan solo los viajes y el ocio en Europa cumple con los requisitos de fase dinámica 1 , tendencia alcista , fuerza estática positiva y riesgo stop reducido.
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
