Otra burbuja que explota: Commodities

16 de abril, 2013 20
Profesional de tecnologias de Trading en Banca de Inversiones. He vivido y trabajado en Londres, New York, Tokyo, Abu Dhabi... He trabajdo... [+ info]
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El ciclo alcista de las materias primas esta llegando a su fin después de mas de una década, y los metales preciosos terminan su burbuja junto con el bitcoin.

Todas las burbujas comienzan con fundamentales reales, inmigración, divorcios etc... En la burbuja inmobiliaria... Impresión de dinero y en esta particular burbuja, aunque las manos fuertes ya se habían posicionado al ver el incremento insostenible del crédito.

En la época de la burbuja de la inmobiliaria se decía "La vivienda nunca baja!" y no había nada mas que inmobiliarias y gente hablando del ladrillo, en este burbuja tenemos tiendas de compro oro, se dice "papelitos, papelitos..." y la gente comprando monedas de plata como posesos.

Se dice que esto son las malas artes de los amos del mundo para eliminar a las manos débiles y comprar mas barato , pero yo conozco a un montón de pillados en el oro, y no venden asustados, lo que están haciendo es promediar a la baja sin parar, esto no es una capitulación ni mucho menos!

Hasta donde caerá el oro? Los costes de extracción se dicen que andan en muchos casos por 1000-1100 USD, pero yo creo que como suele ser común, las burbujas al pinchar sobre reaccionan a la baja, no veo el oro a 600, pero no me sorprendería mucho que perdiese los 1000, aunque por el camino tuviese algún rebote fuerte.

Ya lo dije numerosas veces, no vamos a tener hiperinflacion como muchos auguran, como mucho una inflación moderada que para nada justifican los precios actuales de los metales preciosos, el timing es difícil, el detonante puede ser cualquiera.

Próxima burbuja? Biotecnologicas!!! Y es una burbuja que me encanta, muchas burbujas dejan cosas buenas a su paso, como las .com o las renovables, esta también dejara cosas buenas!

Los que me seguís ya sabéis que yo estoy corto en el oro desde el jueves, como cobetura a mi oro, que es el 2% de mi capital: Precio Oro

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Este artículo tiene 20 comentarios
Ahí le has dado, cuando hasta el último elemento que te imaginas invirtiendo en bolsa te explica lo de los "papelitos de colores" y pontifica sobre la hiperinflación es que ya ha entrado hasta el último pajarito.

Yo me he puesto corto en la plata, me resulta una posición más manejable, porque yo creo que la burbuja ha explotado, pero quién sabe.
16/04/2013 15:54
antiguo usuario
Nada es seguro, pero tiene toda la pinta, las burbujas se reconocen facilmente una vez que han pasado, durante la fase maniaca es dificil luchar contra la masa, ya que habitualmente se basan en fundamentos que tienen sentido y son razonables, pero los precios acaban totalmente desfasados y exagerados, las .com, si muy cierto pero a decadas vista.. las renovables lo mismo... etc etc
16/04/2013 16:30
Daniel, gracias a unas reflexiones tuyas en unos comentarios en los que llegaste a hablar de que el oro era algo asi como eso que venden por todas las esquinas, cambié de criterio y me sali de la pequeña inversión en oro que tenia, cortando perdidas y acertando por lo que ahora se vé... la interacción que teneis en esta web funciona muy bien como faro para navegantes (al menos en mi caso), se aprende mucho de vosotros y de ti en particular.
16/04/2013 16:26
antiguo usuario
Hombre, el oro no es que lo vendan en todas las esquinas, pero en todas las joyerias si, en unas es mas barato que en otras, pero yo se de sitios aqui en Emiratos donde el precio del oro y de la plata esta muy muy ajustado al spot, a mi eso de que no se puede comprar oro y plata fisicos, que nadie vende, me hace mucha gracia! El que quiera que me avise, aqui se vende la plata en barras de 5 kilos.

Yo tengo perdidas en oro, pero bueno, queria tener un poco 2% por si acaso me equivoco, nunca hay que creerse en posesion de la verdad absuluta, si no hubiese creido que era una burbuja, pues hubiese puesto 20-30% seguramente, pero yo en ladrillos tengo 70% de mi capital y de momento van pero que muy bien y eso tambien cubre la inflacion, o deberia...
16/04/2013 17:41
El costo de extraccion es muy importante,por fundamentales,según tenia entendido,se acercaba mas a los 1450,por eso las empresas mineras ya venían muy a la baja,x eso por fdtales el oro estaría barato,creo q no se puede comparar con la burbuja inmobiliaria,es mas ,es real que la fed emitió de forma descomunal,y supuestamente en alguuunn momento esto debería traer inflación,tu avisaste antes de tus cortos, yo mismo los vi y te felicito,pero ver tantos artículos del oro haciendo lenia del árbol caído,da un poco de risa,lo de comprar ladrillos luego de una bajada estoy totalmente contigo que es la mejor inversión,no hay duda, y tiene ademas una gran ventaja,no andas verificando cada 10 minutos en cuanto anda su precio,como si lo puedes hacer con acciones,commoditys etc,ese componente psicológico es fundamental,te felicito por tu trade en oro, saludos
16/04/2013 18:21
antiguo usuario
Cuantas veces ha habido un crash inmobiliario de 50% y despues de estabilizarse a vuelto a caer? Claro, yo en Espana no compro todavia, no lo veo claro, se tiene que estabilizar, pero en Emiratos esta subiendo despues de la caida del 60%, y los fundamentales son muy buenos, en Filipinas compre un poco caro, me la he jugado, pero los fundamentales son excelentes, aun asi creo que se esta formando una burbuja y seguramente venda una de mis propiedades en 2014-2015.
16/04/2013 19:32
antiguo usuario
El papel fiat no vale cero, yo sigo usandolo a diario, no se tu, pagas con oro y no te aceptan los billetes?
16/04/2013 18:33
antiguo usuario
La teoria de los "papelitos", sigue siendo una teoria, pero el dinero de papel sigue teniendo el mismo valor de siempre, eso no ha cambiado, por lo tanto, todos los que hablan tanto de papelitos solo estan suponiendo algo, que no ha ocurrido y que no tiene que ocurrir, podria ser, o podria que no, pero a dia de hoy los pepelitos tienen el mismo valor de siempre, y siempre que los cambiemos por algo fisico a tiempo, no habra problema, eso en el supuesto de que tuviesemos inflacion, que esta por ver.
16/04/2013 21:16
No lei el prospecto de gld,el etf del oro,pero por ahora son especulaciones que no tiene el oro,en el prospecto dice que pueden no tener el oro?Si fuera un etn,es otra cosa ,ya que se sabe que son replicas sintéticas,que no necesitan el respaldo ,del activo subyacente,capaz alguien puede aportar algo saludos
17/04/2013 03:06
antiguo usuario
GLD no es el unico ETF respaldado con oro fisico, ninguno tiene?
17/04/2013 04:22
No se,esta bajada trajo monton de especulaciones,es mas al unico que lei que puede comprar oro al precio que hoy cotiza, eres tu,los demás blogs dicen que no,y creeme ,te creo a ti
saludos
17/04/2013 04:32
Ahora Daniel,te pregunto,si finalmrnte se pincho la burbuja del oro y en menor medida la de otros commodities,adonde crees tu que ira a parar todo ese dinero?a RV? no se,no veo gran recorrido,tampoco veo muchas opciones saludos
17/04/2013 05:15
antiguo usuario
Sabes a donde ha ido a parar ese dinero? Muy sencillo, sale de los que compran y va a parar a los que venden.
17/04/2013 05:36
antiguo usuario
David, yo no estoy rn España para ir preguntando en joyerias por oro de inversion, aqui si lo compras sin problemas y plata tambien, pero ademas elijes el que quieres, local, pump, monedas, hay de todo y a buen precio.
17/04/2013 05:45
antiguo usuario
Y yo te pregunto, has ido a joyerias a comprar oro? te lo venden o no? Si vendes ese ETF, puedes comprar oro fisico a su mismo, coste? Yo, si! Creo tu tambien!
17/04/2013 04:21
antiguo usuario
Yo me aclaro perfectamente, los futuros se compran y se venden y valen lo que valen, no valen cero, y ese dinero que valen es realizable ahora mismo y sigue teniendo valor.

Lo que valga en un futuro es otra cosa, pero ahora mismo eso no es demostrable, es solo especulacion.
17/04/2013 04:25
antiguo usuario
Eso es un caso concreto, seguramente logistico, no veo que a nivel retail, tu o yo no podamos comprar al mismo precio.
17/04/2013 04:26
Es lo que te digo, en Espania y seguramente en muchas partes del mundo,compras el oro al precio,en buenos mayoristas,a los 1370 dolares la onza,lo que pasa que los impavidos a los que ha pillado el oro,salen con excusas de que es una estafa ,que el oro fisico no cayo,y como ellos tienen papeles les hacen lo que quieren,cdo la realidad es la marcada el oro fisico esta y lo compras a ese precio,lo mismo con la plata cayo hasta 23 y punto,estoy de acuerdo contigo
Lo que si cdo te pregunte de donde ira a parar la plata de la venta del oro,quize preguntarte,si ves a que inversion podria ir,je,no creo que sea para meterla en los bolsillos de los vendedores,,,hablo del dinero que han ganado las manos fuertes ,,,,si veias una rotacion hacia cierto tipo de activos,o incluso a cash,,,,no importa era para ver por donde podria crecer la cosa gracias y saludos
17/04/2013 07:03
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