Fondos. Sectoriales buscando el equilibrio en la cartera

17 de enero 0

Personalmente estructuro mi cartera de FI en función del momento. Actualmente veo riesgo de caídas en el mercado americano si no cambia el aspecto de su gráfico mensual y trabajo posiciones cortas en el portafolio.

Recordamos gráfico mensual S&P 500 a la espera de ver evolución pero señalando la posible figura técnica de presión.

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Añado otro gráfico S&P 500 que estimo con probabilidades.

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Siempre hablamos de buscar sectores fuertes en sus tendencias y opino es lo correcto pero también, según sea la estructura de la cartera o bien se debe tratar de modular exposiciones a dichos sectores o bien buscar también otros sectores que aún no siendo tan fuertes en sus tendencias quizás nos puedan aportar equilibrio, principalmente porque en caso de una eventual caída, igual que nos suben muy fuerte los sectores principales, también pueden hacerlo en las caídas, digo quizás porque cuando el mercado dice de caer suele estar en rojo todo.

Las últimas incoporaciones a mi  cartera activa de FI han sido sectores que he venido observando pueden resultar defensivos he incluso en algunas sesiones de caídas han aparecido subiendo como son Infraestructuras y las Utilities. También en el sector de la Energía me ha parecido interesante el sector concreto de las Alternativas.


Como digo, esta selección ha sido más buscando cierto equilibrio que la propia rentabilidad aunque considero pueden tener potencial. Con estos cambios o incorporaciones ajusto porcentaje invertido de capital destinado a FI Rv al 100% a la espera de asentar últimos fondos y con estrategia de cara al presente ejercicio, no porque piense es una zona idónea de entrada en USA pero sí en función de algunos gráficos de referencia de los fondos en cartera, obviamente si el comportamiento no va como toca realizaré cambios o subiré cortos. El porcentaje de cobertura/cortos actual quedaría situado en el 32%.

Gráficos mensuales, recordad última vela sin cerrar mes.

Infraestructuras

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Utilities

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Energía alternativa

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