Cartera táctica inBestia

La cartera táctica de inBestia nace con el fin de ofrecer un servicio al cliente de máxima calidad. El objetivo es dar una solución integral para que el usuario pueda replicar la cartera por sus medios, siempre con el mejor asesoramiento a tu disposición.

La cartera está destinada a proporcionar el máximo rendimiento de tu cartera ajustado al riesgo.

Está compuesta por diversos sistemas automáticos creados con largos históricos que han sido capaces de superar todo tipo de ciclos económicos. Son sencillos, robustos y explotan anomalías de mercado como el momentum.

La cartera está construida respetando la diversificación entre diferentes tipos de activos:

1. Renta variable:

• EEUU
• Europa
• Emergentes
• Sectoriales
• Activos que explotan diferentes factores como momentum o value.

2. Bonos:

• Largo plazo
• Medio plazo
• High Yield
• Corporativos
• Internacionales
• Otros bonos.

3. Materias primas

4. Reits

La inversión de la cartera se hace mediante ETFs que replican los mercados antes expuestos. Se selecciona el ETF con mayor liquidez y menor comisiones de cada categoría.

La cartera táctica de inBestia tiene dos versiones. La versión moderada y la agresiva.

La versión moderada no hace uso del apalancamiento. Se intenta respetar, aunque puede variar según en el ciclo económico que estemos, una relación entre renta variable - bonos de un 75 % - 25 %.

La versión agresiva hace uso del apalancamiento. La cartera está apalancada por 1,5, o sea que compramos el 150 % de nuestro capital disponible haciendo uso del margen que nos proporciona el broker.

En ambas carteras se busca maximizar los retornos controlando al máximo la volatilidad y los drawdowns. Si un inversor tiene menos aversión al riesgo y quiere tener un máximo rendimiento bruto, la cartera agresiva es la opción ideal. Por el contrario, si el usuario tiene más aversión al riesgo, la versión conservadora es la más conveniente.

La cartera está construida para que el usuario tenga que destinar poco tiempo. La idea es ganar dinero, pero sin ser esclavo de los modelos de inversión. Es por ese motivo que la cartera rebalancea dos veces al mes, el primer día de mes y el día 16, aunque no tiene porque originarse señales en todos los periodos de rebalanceo. En definitiva, es una inversión activa y dinámica, pero a la vez respetuosa con tu tiempo.

A continuación podemos ver el histórico de ambas carteras comparándolas con el SP 500:

Cartera Moderada:

Cartera Agresiva:

Rendimiento de las carteras en escala logarítmica:

Rendimiento de las carteras en escala lineal:

Como puedes observar el rendimiento es excelente en los 45 años de simulación Ha sido capaz de sortear fuertes recesiones y obtener una rentabilidad de un 16,40 % en el caso de la versión agresiva y de un 14,69 % en el caso de la versión conservadora.

La cartera táctica cubre tres de los mayores pilares en el mundo de la inversión: Gestión del riesgo , diversificación y largo plazo.

La contratación de este servicio supone recibir dos veces al mes un completo informe donde encontrarás lo siguiente:

Señales que se originan en las dos versiones de la cartera, así como su evolución y rendimiento.

Artículo de investigación premium con las últimas tendencias.

Señales de otros sistemas públicos de interés.

Señales de un sistema para invertir en acciones Españolas.

Posibilidad de analizar ideas o sugerencias de usuarios sistematizándolas.

Informe de situación actual de mercado según los sistemas tendenciales, los flujos de mercados y la macroeconómica desde una visión sistemática.

Uso de este foro para solucionar cualquier tipo de duda.

Te invito a disfrutar de este fantástico servicio donde vas a rentabilizar al máximo tu capital.

A continuación puedes ver el rendimiento de ambas versiones de este año 2016, Brexit incluido.

Azul rendimiento cartera y rojo rendimiento S&P 500

Cartera agresiva:

Cartera Moderada:

Evidentemente un evento como el Brexit ha tenido un efecto negativo, pero muy asumible en comparación con el SP500 y ya ni te cuento si lo comparo con índices europeos.

Podeis ver que la cartera está rindiendo por encima del mercado Americano con una volatilidad menor. No se puede pedir más!

Finalizamos el mes de Junio y ambas carteras se han comportado muy bien.

Cartera agresiva

Cartera moderada

¿Te gustaría poder replicar estas carteras?

La cartera táctica está teniendo un comportamiento óptimo.

La teoría en el mundo de la inversión está muy bien, pero es la práctica la que te da la razón o te la quita.

La cartera no solo está funcionando genial en simulación, sino que fuera de muestra está batiendo al mercado con creces. Con mayor rentabilidad y menor volatilidad.

La cartera agresiva en lo que llevamos ha ganado un 10.86% y la moderada un 6.88%, mientras que el SP500 (en máximos) ha ganado un 4.20%.

A continuación podemos ver la comparativa con el SP500 de ambas carteras:

No hay grandes novedades en la cartera táctica inBestia y estas últimas sesiones se está comportando de una manera lateral.

Cartera agresiva:

Cartera Moderada:

Para la semana que viene, principio de mes, seguramente habrá movimientos. Colgaré en el foro la composición y los pesos de cada componente de la cartera.

Saludos y felices vacaciones!!

Hola amigos de inBestia. ¿Disfrutando el del verano? Yo estoy camino de mis vacaciones por el norte del pais. Espero que esteis disfrutando de vuestras vacaciones.

Tener una cartera de largo plazo te permite distanciarte del ruido del corto plazo y puedes dedicar el tiempo a lo que realmente importa, a disfrutar con tus seres queridos mientras tus inversiones van creciendo poco a poco.

La cartera táctica de inBestia opera una o dos veces al mes, el resto del tiempo no hay ni que mirar el mercado.

La cartera lo está haciendo realmente bien. Vuelve a cerrar el mes en máximos.

Dejame que te muestre el rendimiento de ambas versiones.

Agresiva:

Moderada

Mientras el SP500 a final de mes ha subido un 6.33% desde principios de año, la versión moderada de la cartera ha subido un 7.49% y la versión agresiva un 11.86%. Puedes ver como en ambas versiones la cartera cierra en máximos.

En septiembre todos los lectores de inBestia estais invitados a seguir la cartera táctica. Tienes la oportunidad de montante en el tren de los ganadores!

Un saludo y feliz verano!

P.D. voy a estar tres semanas visitando Asturias, Cantabria y País Vasco. Si algún lector considera que no puedo perderme algún sitio o no puedo dejar de ir a comer a algún lugar me puede dejar alguna recomendacion en los comentarios.