Cartera Táctica

La Cartera Táctica de inBestia es una combinación de sistemas automáticos, encargados de rentabilizar al máximo el capital, explotando uno de los factores más robustos en el mundo de la inversión como es el impulso.

Los objetivos de la cartera son:

  • Rentabilizar al máximo el capital respetando la ecuación rentabilidad / riesgo.
  • Evitar las recesiones y las grandes pérdidas que se pueden ocasionar al invertir solo en renta variable.
  • Tener controlada la volatilidad de la cartera diversificando correctamente en todo tipo de activos.
  • Inversión activa de baja frecuencia
  • Inversión eficiente, reduciendo los costes de transacción y operativos.
  • Inversión automática, sin tomar decisiones discrecionales influenciadas por las emociones o creencias.

El impulso o “momentum” es uno de los factores más utilizados en el mundo académico de la inversión. Ha sido capaz de funcionar en diferentes activos como renta variable, bonos, materias primas o forex, además está comprobado que es capaz de funcionar en múltiples escalas temporales de inversión. El impulso, es sin duda la anomalía de mercado por excelencia y la base de la Cartera Táctica de inBestia.

Los sistemas son calibrados entre diferentes clases de activos globales, en respuesta a los cambios más importantes en los mercados mundiales mediante ETF’s. Productos eficientes y muy líquidos que nos habilitan para diversificar correctamente en las diferentes clases de activos existentes.

La cartera está totalmente automatizada sin dejar libertad a ningún tipo de discrecionalidad. Invertir de manera automática, te permite ser estricto en las decisiones y evitar que nuestras emociones influyan en la operativa. Cada uno de los sistemas ha estado backtesteado en largos históricos y han sido capaces de comportarse bien en todos los ciclos de mercado.

Para adaptarse a las diversas preferencias de nivel de riesgo de los inversores, existen dos versiones de la cartera, la versión moderada y la versión agresiva.

La versión moderada no utiliza apalancamiento y tiene una mayor asignación en bonos. La versión agresiva pondera más en renta variable y utiliza el apalancamiento para obtener un plus de rentabilidad. En ambos casos, la exposición global de la cartera se expande o se contrae en respuesta a los cambios observados en el riesgo de la cartera.

En la siguiente imagen puedes observar el comportamiento de la cartera desde el año 1973 hasta el año 2016, en escala logarítmica.


* Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras.

En color negro puede verse la curva de rendimiento del S&P 500. En amarillo el rendimiento de la cartera moderada y en verde la versión de la cartera agresiva.

La evolución de ambas carteras son óptimas, capaces de batir el mercado ampliamente con mucha menos volatilidad y evitando las grandes recesiones.

La siguiente imagen es la misma, pero ahora en escala lineal, para ver cómo evolucionan 100 euros desde el inicio de la cartera hasta el final.


* Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras.

Puede observarse que invirtiendo en la cartera moderada se habría ganado 6 veces más que comprar y mantener el índice S&P 500 y con la cartera agresiva 11 veces más desde el año 1973.

En la siguiente tabla se puede observar las métricas más importantes de ambas carteras con respecto al índice S&P 500.


Ambas carteras mejoran notablemente todas las métricas respecto al S&P 500. La cartera moderada está más ajustada al riesgo y la agresiva tiene un rendimiento bruto espectacular.

Ten en cuenta que esta simulación está construida con 43 años de histórico. En todo este periodo de tiempo el mercado ha pasado por diversos ciclos económico, diferentes regimenes de mercado y grandes recesiones. Las carteras están preparadas para funcionar en cualquier entorno económico, no han estado optimizadas para que funcione en el pasado reciente.

¿Cómo puedes seguir la cartera y replicarla si lo deseas?

Dentro de los informes que reciben los suscriptores el día 1 y el 16 de cada mes, están incluidas las operaciones que se ejecutan manualmente. Para cada operación se detalla el producto y el porcentaje de la cartera destinado a la compra de ese activo.

La cartera opera tan solo dos veces al mes y en muchas ocasiones no se generan señales de compra venta. Es una cartera activa de baja frecuencia, suficiente para rentabilizar al máximo el capital dedicando unos pocos minutos al mes. El capital está para hacerte más libre y rico, en ningún caso para que seas esclavo de éste.

La Cartera Táctica incluye:

  • ✓ Operaciones detalladas de la cartera táctica, indicando el producto y el porcentaje de capital destinado.
  • ✓ Seguimiento de la evolución de las carteras y de los sistemas que las componen.
  • ✓ Evolución y seguimiento de los mejores sistemas públicos creados por gestores como Mebane Faber, Gary Antonacci, Ned Davis, Harry Browne, etc.
  • ✓ En cada informe se incluye un estudio de investigación donde se analizan sistemas, metodologías de inversión o técnicas para llevar al siguiente nivel nuestro trading.
  • ✓ Análisis de situación de mercado mediante indicadores técnicos de precio, amplitud de mercado y análisis macro.
  • ✓ Código comentado u otro material informático de apoyo para que los suscriptores puedan realizar sus propias investigaciones.
Con nuestros informe puede empezar a ganar dinero de verdad con las inversiones, aplicando un método fácil y sencillo con el que rentabilizar al máximo el capital sin importar los ciclos de mercado y evitar esas grandes recesiones que tanto daño hacen.

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Si tiene alguna duda o desea consultar más detalles sobre el servicio, puede comunicarse con nosotros a través de alguna de nuestras vías de contacto. Le atenderemos con la mayor brevedad posible.

Dirigida por

Sergio Molina
Inversor e investigador de mercado. Director de la Cartera táctica inBestia y del blog www.carterasdebolsa.com
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