WMH.L William Hill Plc - Señal de compra 27 de mayo, 2015 23Pablo Carrallo de la FuenteSeguirTrader en continuo aprendizaje. Desde 1990 soy Ceo de http://www.gupo10.com. Business Angel. Compositor musical.Trader en continuo aprendizaje. Desde 1990 soy Ceo de... [+ info]www.grupo10.comSeguir27 seguidores5 siguiendo7 comentarios12 artículos27 seguidores5 siguiendo7 comentarios12 artículosWilliam Hill PLC ofrece servicios de apuestas deportivas y juegos de azar en el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Italia y España.http://www.williamhillplc.com/Cumple todas las condiciones del sistema que indico en Mi método para invertir en acciones:¿Está el valor en máximos de 12 meses?Si¿Es la horquilla <1%?Si, 0,04%Volumen --> ¿Cual es el Exchange market size?5.000 acciones¿Qué importe podría comprar según el EMS?5.000 * 4,2530 £ = 21.265 £¿Es el Ebitda positivo?Si, 403.30mCapitalización bursátil3.75bn¿Es CB / Ebitda < 20?Si, 3.750.000.000 / 403,300.000 = 9,30Deuda de la empresa716.10m - 222.10m = 494 m¿Es la deuda inferior a 3 veces Ebitda?Si, 494 m / 403,30m = 1,22 vecesme gusta (3)guardar como favoritoUsuarios a los que les gusta este artículo:Este artículo tiene 2 comentariosRafa Sánchez Olías (87 comentarios)Hola, Pablo: Sólo dos cosas que yo vigilaría de cerca con ésta. El fondo de comercio es muy grande. Es casi la mitad del activo. Si es porque se han quedado con algo tremendamente bueno, habría que hacerle un seguimiento para ver si realmente lo pueden rentabilizar. Si es otra cosa...malo. Lo otro es el pasivo corriente, que es mayor que el activo corriente. Ojo, que eso es quiebra técnica. A ver cómo lo gestionan, ¿verdad? Saludos y suerte29/05/2015 19:18 me gusta - responderPablo Carrallo de la Fuente (7 comentarios)Hola Rafa, Es cierto, el fondo de comercio es enorme, debido, según el Informe Anual, al gran número de adquisiciones que han realizado, especialmente en 2013. Está claro que este tipo de empresas de alto crecimiento basan parte de su atractivo en sus buenas perspectivas de crecimiento. Respecto a la relación entre el pasivo y el activo circulante, creo que está muy relacionado con la naturaleza del negocio. En cualquier caso, el ratio Deuda neta / Ebitda proporciona un buen colchón. El Equity de 1.680 sobre 2.380 de total de balance parece adecuado. Los inversores, a juzgar por el máximo histórico de 12 meses, parece que le dan credibilidad a los números y confían en el crecimiento. Veremos cómo se comporta la acción en las próximas semanas, que eso siempre es una incógnita. Saludos30/05/2015 15:24 me gusta - responderEscriba un nuevo comentarioIdentifíquese ó regístrese para comentar el artículo.
William Hill PLC ofrece servicios de apuestas deportivas y juegos de azar en el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Italia y España.http://www.williamhillplc.com/Cumple todas las condiciones del sistema que indico en Mi método para invertir en acciones:¿Está el valor en máximos de 12 meses?Si¿Es la horquilla <1%?Si, 0,04%Volumen --> ¿Cual es el Exchange market size?5.000 acciones¿Qué importe podría comprar según el EMS?5.000 * 4,2530 £ = 21.265 £¿Es el Ebitda positivo?Si, 403.30mCapitalización bursátil3.75bn¿Es CB / Ebitda < 20?Si, 3.750.000.000 / 403,300.000 = 9,30Deuda de la empresa716.10m - 222.10m = 494 m¿Es la deuda inferior a 3 veces Ebitda?Si, 494 m / 403,30m = 1,22 veces
Rafa Sánchez Olías (87 comentarios)Hola, Pablo: Sólo dos cosas que yo vigilaría de cerca con ésta. El fondo de comercio es muy grande. Es casi la mitad del activo. Si es porque se han quedado con algo tremendamente bueno, habría que hacerle un seguimiento para ver si realmente lo pueden rentabilizar. Si es otra cosa...malo. Lo otro es el pasivo corriente, que es mayor que el activo corriente. Ojo, que eso es quiebra técnica. A ver cómo lo gestionan, ¿verdad? Saludos y suerte29/05/2015 19:18 me gusta - responder
Pablo Carrallo de la Fuente (7 comentarios)Hola Rafa, Es cierto, el fondo de comercio es enorme, debido, según el Informe Anual, al gran número de adquisiciones que han realizado, especialmente en 2013. Está claro que este tipo de empresas de alto crecimiento basan parte de su atractivo en sus buenas perspectivas de crecimiento. Respecto a la relación entre el pasivo y el activo circulante, creo que está muy relacionado con la naturaleza del negocio. En cualquier caso, el ratio Deuda neta / Ebitda proporciona un buen colchón. El Equity de 1.680 sobre 2.380 de total de balance parece adecuado. Los inversores, a juzgar por el máximo histórico de 12 meses, parece que le dan credibilidad a los números y confían en el crecimiento. Veremos cómo se comporta la acción en las próximas semanas, que eso siempre es una incógnita. Saludos30/05/2015 15:24 me gusta - responder
